发布时间：2025-07-19 07:55  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　无锡市振华汽车部件股份无限公司（以下简称“无锡振华”、“刊行人”、“本公司”或“公司”）及全体董事、监事和高级办理人员上市通知布告书的实正在性、精确性、完整性，许诺上市通知布告书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法令、律例的，本公司董事、高级办理人员已依法履行诚信和勤奋尽责的权利和义务。中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券买卖所（以下简称“所”）、其他机关对本公司可转换公司债券上市及相关事项的看法，均不表白对本公司的任何。本公司提示泛博投资者留意，凡本上市通知布告书未涉及的相关内容，请投资者查阅刊载于所网坐（）的《无锡市振华汽车部件股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券证券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”）全文。如无出格申明，本上市通知布告书中的简称或名词的释义取本公司可转换公司债券《募集仿单》中的不异。本上市通知布告书数值凡是保留至小数点后两位，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入所致。三、可转换公司债券刊行量：52，000。00万元（520。00万张，52。00万手）四、可转换公司债券上市量：52，000。00万元（520。00万张，52。00万手）五、可转换公司债券上市地址：上海证券买卖所八、可转换公司债券转股的起止日期：即自2025年12月24日至2031年6月17日（如遇节假日或歇息日延至其后的第一个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。十、付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。十三、可转换公司债券的环境：本次刊行的可转换公司债券不供给十四、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份无限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，公司从体信用品级为AA-，第三节绪言本上市通知布告书按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》以及其他相关的法令律例的编制。经中国证券监视办理委员会“证监许可〔2025〕995号”文同意注册，公司于2025年6月18日向不特定对象刊行了520。00万张可转换公司债券，每张面值100。00元，刊行总额52，000。00万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司正在股权登记日（2025年6月17日，T-1日）收市后中国证券登记结算无限义务公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）采用网上通过所买卖系统向社会投资者发售的体例进行，余额由保荐人（从承销商）包销。经上海证券买卖所自律监管决定书〔2025〕156号文同意，公司刊行的52，000。00万元可转换公司债券将于2025年7月14日起正在所挂牌买卖，债券简称“锡振转债”，债券代码“111022”。公司前身是成立于2006年6月8日的振华无限。2018年3月5日，经公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，由振华无限全体股东做为倡议人，以截至2017年11月30日经审计的净资产人平易近币541，944，617。10元为基数，按4。500827：1的比例折合实收本钱12，041。00万元，残剩净资产421，534，617。10元计入本钱公积，振华无限全体变动设立为股份无限公司。由天健会计师事务所对本次全体变动予以审验，并出具《验资演讲》（天健验〔2018〕47号）。公司于2018年3月15日正式正在江苏省无锡市行政审批局注册登记，领取了注册号为67M的《停业执照》。2018年4月15日，无锡振华召开2018年第一次股东大会，会议决议公司添加注册本钱2，959。00万元，变动后的注册本钱为15，000。00万元。此中，无锡康盛以货泉出资8，631。00万元，认缴注册本钱人平易近币959。00万元，占新增注册本钱的32。41%，其余金额计入本钱公积；无锡瑾沣裕以货泉出资18，000。00万元，认缴注册本钱2，000。00万元，占新增注册本钱的67。59%，其余金额计入本钱公积。2018年4月17日，天健会计师事务所出具了《验资演讲》（天健验〔2018〕108号），确认截至2018年4月16日止，公司已收到无锡康盛和无锡瑾沣裕缴2，959。00纳的新增注册本钱（实收本钱）合计人平易近币 万元，新增实收本钱占新增注册本钱的100。00%，计入本钱公积（股本溢价）23，672。00万元，均为货泉出资。经中国证监会证监许可〔2021〕276号文《关于核准无锡市振华汽车部件股份无限公司初次公开辟行股票的批复》核准，刊行人于2021年5月26日公开辟行人平易近币通俗股股票5，000。00万股，刊行价钱为11。22元/股，募集资金净额50，380。60万元，此中股本5，000。00万元，添加本钱公积45，380。60万元。《验资演讲》（天健验〔2021〕260号）审验。经上海证券买卖所“自律监管决定书〔2021〕228号”文核准，刊行人刊行的A股股票正在上海证券买卖所上市证605319 2021此次刊行完成后，刊行人总股本由15，000。00万股增至20，000。00万股，此中无限售前提畅通股15，000。00万股，无限售前提畅通股为5，000。00万股。2023年，经中国证监会证监许可〔2023〕81号文《关于核准无锡市振华汽车部件股份无限公司向钱金祥等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》核准，刊行人以刊行股份取领取现金的体例采办钱金钱犇别离持有的无锡开祥各50%股权，并向不跨越35名特定投资者非公开辟行股份募集配套资金。本次刊行股份采办资产的股票刊行价钱为13。74元/股，向买卖对方钱金祥、钱犇合计刊行3，360。00万股股份，共计46，166。40万元，此中股本3，360。00万元，本钱公积42，806。40万元。此次新增注册本钱曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具《验资演讲》（容诚验字〔2023〕214Z0001号）审验。本次非公开辟行股票募集配套资金的股票刊行价钱为 股，刊行对象为华夏基金办理无限公司、诺德基金办理无限公司、张辉贤、财通基金办理无限公司、华实浩瑞（）私募基金办理无限公司—华实泽胜私募股权投资基金，所有对象以现金体例认购本次刊行的通俗股股票。本次行1，688。22万股，募集资金净额22，940。15万元，此中1，688。22万元为股本，21，251。93万元为本钱公积。此次募集资金曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《验资演讲》（容诚验字〔2023〕214Z0005号）审验。本次所刊行的新股于2023年6月14日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成新增股份登记手续，刊行人总股本由23，360万股增至25，048。22万股。本次所刊行的新股于2023年6月14日正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司完成新增股份登记手续，刊行人总股本由23，360万股增至25，048。22万股。2024年9月，经刊行人第三届董事会第五次会议和2024年第三次姑且股东会审议通过，同意刊行人将2023年回购方案项下部门回购股份的用处由“用于股权激励”变动为“用于登记并响应削减注册本钱”。本次登记的股份于2024年11月29日正在中国登记结算无限义务公司上海分公司完成变动登记手续，刊行人总股本由25，048。22万股变动为25，006。16万股。四、刊行人的控股股东及现实节制情面况 截至2024年12月31日，公司取现实节制人之间的产权及节制关系如下图：无锡君润持有公司27。53%的股份，为公司控股股东。无锡君润的根基环境如下：钱金祥先生：1961年出生，中国籍，无境外永世，初中学历。钱金祥先生曾任杨市纯水设备厂车间从任、杨市病院塑料厂供销人员、胡埭仪表厂厂长、振华附件厂厂长、振华配件厂副厂长、振华无限监事、无锡祥耀施行事务合股人等职务，现任公司董事长，无锡君润施行事务合股人，无锡开祥施行董事、总司理。钱犇先生： 年出生，中国籍，无境外永世，工商办理硕士。钱犇先生曾任振华无限施行董事、司理，现任公司董事、总司理，无锡君润无限合股人，无锡开祥监事，武汉恒升祥施行董事、总司理，无锡方园施行董事、总司理，无锡亿美嘉施行董事、总司理，郑州君润施行董事、总司理，宁德振德施行董事、司理，上海恒伸祥施行董事、总司理，全京申施行董事，上海九宇道施行董事。刊行人持续深耕于汽车零部件范畴，从停业务板块为冲压零部件营业、分拼总成加工营业、选择性细密电镀加工营业和模具营业。素而各不不异。演讲期内，公司出产并发卖的汽车冲压零部件合计 余种，涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等，此中部门零部件专为新能源车型利用，产物示意如下：做为车顶次要大梁，防止汽车翻 滚时车顶变形，乘客平安； 并起到固定车身顶棚，安拆拉手 及侧气囊的感化位于驾驶舱前部摆布两侧，为车 厢布局的次要部件；既起到上下 毗连的感化，又满脚承沉平安的 规范；同时，汽车的仪表盘总成 及安全盒等均以该零件为定位汽车侧围次要部件之一，用于支 撑车厢及安全带的安拆固定部 分，并承担着汽车侧面碰撞时， 乘客平安的感化汽车车轮取车厢之间的阻隔部 分，用于安卸车轮挡泥板及隔音 棉等，阻隔车轮行驶过程中发生 的泥沙及乐音等汽车车门毗连的环节零件，用于 固定汽车车门并满脚的功 能；汽车利用过程中，车门 ，并防止车门取整个车身之 间发生位移位于车身最底部，是整个车身系 统的支持；正在汽车撞击时， 分化撞击动能，防止车身变形， 乘客平安汽车外行驶过程中，通过排气管 排放废气，废气发生的高温会传 到其他零件上，该零件的感化就 是隔离排气管取其他零件之间 的高温，防止其他零件老化以至 燃烧汽车底盘下，悬架毗连的加强件 ，汽车外行驶过程中，整个 悬架系统有脚够的强度，确保汽 车行驶的平安性和不变性汽车策动机及变速箱正在运转过 程中，活动部件需要机油的润滑 ，才能运转成功，而该零件 就是用于存储机油，策动机 和变速箱的成功运转新能源电池位于车身下面，该零 件即用于支持整个电池包，并阻 隔电池包取外部的接触，防止车 轮弹起的泥沙、水和石子等撞击 电池包汽车电子线束需要从车头到车 尾进行毗连，此零件即用于线束 固定正在汽车上的支架，确保线束 固定不变刊行人供给分拼总成加工办事，其最终产物为汽车车身件。演讲期内，公司分拼总成加工营业加工零部件约500余种，产物示意如下：零件位于驾驶前舱两侧，用于安 拆策动机罩、前翼子板、车门等 ；而且车辆正在遭到撞击时， 防止驾驶舱的变形，前排人 员的平安零件次要用于后门锁扣、后轮内 衬、后排内饰件及后排乘客平安 带的安拆，取车顶边梁及后围板 构成后排乘客的座舱零件位于车身底板中部，用于安 拆换挡机构、手刹机构、扶手箱 等，是汽车前舱地板的次要部件 ，下部空腔为排气管的通道；零 件为高强度钢，取A柱、B柱、门 槛加强板、车门防撞梁、纵梁等 配合构成一个平安舱，起到撞击 时车内人员的感化零件位于后排乘客座椅下方，从 要做为后排座椅、后排平安带的 安拆固定感化，同时起到取后部 行李箱的感化刊行报酬汽车策动机高压喷油器和高压燃油泵中的部门零部件（次要为衔铁、内支持杆和铁芯等）供给选择性细密电镀办事，正在客户指定的零部件环节部位进行细密镀铬，提拔硬度、耐磨性和耐侵蚀性，确保上述零部件正在持久高压高频次活动的工况下连结一般工做。目前刊行人加工产物所正在零部件及次要用处如下表所示：刊行人的汽车冲压模具次要用于配套出产汽车冲压零部件。目前，刊行人曾经构成了必然的模具出产能力，能够实现单冲模、多工位模和级进模的开辟设想、制制加工、发卖和办事一体化。正在汽车冲压及焊接零部件范畴，因品种繁多、配套系统分歧，无法精确统计，因而国度统计部分或相关行业协会尚未发布国内乘用车冲压及焊接零部件行业的市场规模以及业内次要企业产值等数据；业内对于行业市场份额等材料和数据缺乏、权势巨子的来历，公司目前尚无法获得精确的市场份额数据。但公司具有多年的汽车零部件行业经验，用优良的产质量量和及时高效响应能力获得了新老客户的承认，目前曾经取上汽乘用车、上汽公共、上汽通用、抱负汽车、特斯拉等出名整车制制商成立了不变的计谋合做关系，正在国内乘用车配套范畴处于行业领先的地位，具有较强的研发、出产制制能力和全体配套方案设想能力。正在选择性细密镀铬范畴，结合电子目前正在国内汽油策动机高压电喷系统范畴处于绝对领先地位，市场份额跨越50%。刊行人全资子公司无锡开祥为结合电子正在细密镀铬工艺范畴国内独一的及格供应商。凭仗其凸起的量产开辟能力，全从动的出产过程和智能化的节制系统，无锡开祥构成了较为凸起的合作劣势，使得其正在选择性细密镀铬范畴处于行业领先的地位。华达汽车科技股份无限公司成立于2002年11月，注册于江苏省靖江市，从停业务为乘用车冲压焊接总成件、策动机管类件及相关模具的开辟、出产取发卖。公司次要产物包罗：乘用车车身总成焊接件、冲压拉伸件、金属管制件、模具、新能源汽车电池箱托盘等几大类。次要客户包罗：春风本田、广汽本田、广汽丰田、春风日产、一汽公共、上汽公共、上汽通用、特斯拉、广汽乘用车、中国一汽、吉利、小鹏、抱负、比亚迪丰田、华人运通、上汽时代、宁德时代、蜂巢、亿纬锂能等整车厂及新能源动力电池出产企业。华达科技于2017年1月正在上海证券买卖所上市。英利汽车工业股份无限公司成立于2006年12月，注册于省市，从停业务为车身布局零部件及防撞系统零部件的设想、研发、制制及发卖。公司次要产物包含金属零部件和非金属零部件两大类以及少量汽车零部件相关的模具。公司金属零部件次要包罗仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等，非金属零部件包罗前端框架、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。次要客户包罗：一汽公共、奔跑、沃尔沃亚太、华晨宝马、上汽公共、上汽通用、吉利汽车、一汽红旗等。英利汽车于2021年4月正在上海证券买卖所上市。滁州多利汽车科技股份无限公司成立于2010年6月，注册于安徽省滁州市，从停业务为汽车冲压零部件及相关模具的开辟、出产取发卖。公司次要产物包罗：冲压零部件、冲压模具等。次要客户包罗：上汽公共、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、一汽公共等保守整车制制商，以及特斯拉、抱负汽车、蔚来汽车、零跑汽车、华人运通等新能源整车制制商，新朋股份、上海同舟、上海安莱德、华域车身和上海汇众等零部件供应商。多利科技于2023年2月正在深圳证券买卖所上市。合肥常青机械股份无限公司成立于1988年9月，注册于安徽省合肥市。公司从停业务汽车冲压及焊接零部件的开辟、出产取发卖。公司次要产物包罗车身零部件和底盘零部件。公司次要客户包罗江淮汽车集团、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车、北汽集团、比亚迪等。常青股份于2017年3月正在上海证券买卖所上市。姑苏金鸿顺汽车部件股份无限公司成立于2003年9月，注册于江苏省张家港市。公司从停业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开辟、出产取发卖。公司次要产物为零部件模具、车身及底盘冲压零部件。公司次要客户包罗国内出名整车制制商和出名跨国汽车零部件供应商，包罗上汽公共、上汽通用、上汽乘用车、一汽公共、光束汽车、东南汽车、福建奔跑、吉利汽车、本特勒、2017 10刊行人具有较强的研发能力，是经江苏省科学手艺厅、江苏省财务厅、江苏省税务局认定的高新手艺企业。公司目前具有包罗“双向压边的拉深及压印一体化模具”“锁支持三动式拉伸机及拉伸方式”“级进模定位安拆”等正在内的148项专利，表现出较强的市场所作力。正在冲压及焊接零部件范畴，刊行人目前已构成畴前期工艺流程设想阐发、冲压模具研发、到后期的冲压及焊接手艺工艺的完整手艺系统，无效地缩短了冲压模具制制的周期，降低全体的出产成本，提高冲压及焊接零部件产物的质量和出产效率；正在选择性细密电镀范畴，制制商对于内部元件的电镀、膜厚分布取平均性、产物分歧性等有着极高的要求，工艺研起事度大，出产节制严苛，刊行人通过自从开辟取合做开辟相连系的体例，研制并不竭完美出产设备，并针对性地自从开辟工拆夹具，提高了产质量量的不变性、分歧性，降低了出产成本。尺度化程度高、质量要求严酷，这要求制制设备具有较高的加工精度和质量不变性，并能顺应快速持续满负荷的出产。刊行人拥无机器人柔性从动冲压出产线、多工位级进模从动冲压线、从动车身冲压及焊接总成零部件产质量量的分歧性、不变性和高质量等方面阐扬了积极的感化。跟着手艺的不竭前进，以及下逛整车制制商客户对产物机能要求的不竭提高，公司也正在不竭引进更为先辈的出产设备，提超出跨越产工艺程度，优化产物机能目标。对于汽车零部件企业来说，取整车厂商成立持久不变的合做关系是企业和成长的环节。目前，刊行人次要客户为上汽公共、上汽通用、上汽乘用车等国内出名整车制制商，并已取特斯拉、抱负汽车等多家新能源汽车整车厂商成立了不变的合做关系。此外，刊行人全资子公司无锡开祥目前为结合电子正在细密镀铬工艺范畴国内独一的及格供应商，也是博世全球产能主要供应之一。公司取上述优良客户均连结了持久不变的合做关系，正在持久的合做过程中，公司可以或许满脚各类整车厂商对供应商的严酷要求，堆集了大量的客户资本，实现了品牌效应，为公司优良的业绩供给了支持，有益于进一步拓展新客户以及进入其他整车制制商的供应商名录。刊行人正在汽车配套财产链中耕作多年，构成了较为显著的行业配套劣势。一方面，出于取客户同步开辟、向客户及时供货并最大限度降低产物运输成本等考虑，公司紧贴汽车财产集群成立出产，曾经正在国内次要客户周边配套布点，优良的区域结构有益于及时获得从机厂反馈并快速响应需求，交付的及时性以及产质量量的不变性，无效提拔客户对劲度。另一方面，公司堆集了丰硕的行业运做经验，能充实领会客户正在利用产物时的现实需求。畴前期产物设想阶段起头，公司就能将客户需求快速精确的融入产物开辟规划，并不竭加强对焦点手艺的研究工做，从而快速出产出合适客户需求的产物。公司次要办理团队一曲专注于汽车冲压及焊接零部件行业的办理工做，焦点大多具有十年以上的行业手艺堆集和丰硕的办理经验。颠末多年的试探，正在消化接收浩繁先辈企业办理经验的根本上，公司构成了一套较为完美、且行之无效的出产运营办理轨制。同时，跟着营业规模的扩大，公司逐渐引入了ERP营业办理系统、MES系统等消息办理系统，推进全面笼盖采购、出产、仓储、物流、财政等各部分的消息化办理，实现全环节的及时消息共享，提高了沟通效率，为节制产物成本、保障产质量量供给支撑。（二）向原股东刊行的数量：向原股东无限配售448，228手，即448，228，000。00元，占本次可转债刊行总量的86。20%。（六）刊行体例：本次刊行的可转债向刊行人正在股权登记日（即2025年6月17日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）采用网上通过所买卖系统向社会投资者发售的体例进行，余额由保荐人（从承销商）包销。448，228，000。00元，占本次可转债刊行总量的86。20%；网上向社会投资者刊行的锡振转债合计为70，505手，即70，505，000。00元，占本次刊行总量的13。56%；从承销商包销1，267手，共计1，267，000。00元，占本次刊行总量的0。24%。本次可转换公司债券刊行总额为52，000。00万元（52。00万手），向原股东优先配售448，228手，即448，228，000。00元，占本次刊行总量的86。20%；网上社会投资者现实认购70，505手，即70，505，000。00元，占本次刊行总量的13。56%；保荐人（从承销商）现实包销1，267手，包销金额为1，267，000。00元，占本次刊行总量的0。24%。本次刊行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐人（从承销商）于2025年6月24日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊通俗合股）对本次刊行的资金到位环境进行了验证，并出具了《验资演讲》（天健验〔2025〕167号）。本次可转债刊行经公司2023年12月18日召开的刊行人第二届董事会第二十四次会议、2024年7月24日召开的第三届董事会第三次会议、2025年6月13日召开的第三届董事会第十二次会议、2024年1月5日召开的2024年第一次2024 8 12 2024本次向不特定对象刊行可转换公司债券已于2025年3月26日经上海证券买卖所上市审核委员会2025年第9次审议会议审议通过。并取得中国证监会出具的《关于同意无锡市振华汽车部件股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号）。6、募集资金量及募集资金净额：本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金总额为人平易近币52，000。00万元，扣除刊行费用后募集资金净额为51，158。49万元。本次向不特定对象刊行可转换公司债券募集资金总额为52，000。00万元，扣除刊行费用后募集资金净额将用于以下项目：若本次刊行现实募集资金净额低于拟投资项目标现实资金需求，正在不改变拟投资项目标前提下，董事会可按照项目标现实需求，对上述项目标募集资金投入金额、优先挨次进行恰当调整，不脚部门由公司自行筹措资金处理。本次募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后予以置换。本次刊行的可转债刻日为刊行之日起6年，即自2025年6月18日至2031年6月17日（如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。